The Book of Lost Tales, 也就是HoME的第一册和第二册，料非常非常多，故事性也很强，但是绝对绝对是中土系列里面最黑暗最致郁的一本书。
这本魔性的书里面囊括了几乎所有大家听闻过的最悲伤的梗，有些后来被废弃，有些一直沿用至宝钻正文。虐梗包括：
曼督斯的儿子被推下圣山摔死；
语言学家儒米尔当了魔苟丝的奴隶(后来又逃脱了)
疑似米尔寇强x太阳也出现在这本书；
费艾诺烧儿子；
芬威把自己祭献给湖中心的一块石头然后被大水冲走死了；
大梅被生擒被严刑拷打被弄残；
图林的故事（不知道这一版有什么不同但是图林的故事不管哪一版都很致郁）；
刚多林的陷落；
无比致郁的埃雅仁迪尔的传说，（包括图奥失踪，银足被囚禁在珍珠塔内沉睡，埃雅仁迪尔寻找维林诺但扑了个空，回来发现白鸟也不见了，然后又跑到刚多林的废墟更加郁闷，白鸟一会儿被强暴一会儿被杀一会儿被囚禁虽然最后还是变成了鸟，梵雅至高王英格威战死，最后埃雅仁迪尔被月亮追进虚空之境并且不得返回人间）；
托尔埃瑞西亚岛最终沦陷，最后的出奔诺多精灵依旧无法逃脱沦落的命运。
这本书里面：
维拉和迈雅之间的亲戚关系比较混乱，比如奥力雅梵娜生下了欧洛米，瓦尔妲雅梵娜和瓦娜是三姐妹，米尔寇曼威和涅娜是三兄妹，曼威和瓦尔妲生下埃昂威，纳牟和涅娜结婚生下的一群孩子后来被米尔寇舅舅拐走，其中有一个疑似是日后索伦的原型之一的娃，做了米尔寇的传令官，结果在精灵煽动维拉发生的混（bao）乱（li）场（liu）面（xie）事件中被托卡斯扔下圣山摔死。
这里面米尔寇略中二，不咋黑，更黑的是角色们的命运，令人唏嘘不已。
这里面的维拉都咋咋呼呼，仿佛第一次带娃的爹妈，自己生了一堆十分叛逆的娃（后来成为了宝钻中的迈雅们）不说，根本也无法与精灵好好相处，甚至他们自己之间都无法好好相处。曼威非常宠米尔寇，但是他非常没有领导天赋，说话经常搬起石头砸自己的脚，精灵甚至埃努都不信任他反抗他，导致很多悲伤的事情发生。
很阴暗的纳牟和很阴暗的涅娜都十分孤僻，不参与任何集体活动，投票总是投弃权票，纳牟甚至从来不在会议上发言。
费费比宝钻里面还要冲动还要反维拉，奥力将以费费为首的出奔诺多革除学籍，禁止任何人提起他们，诺多族在维林诺受到歧视，最终，最后幸存的出奔诺多回到西方居住的托尔埃瑞西亚岛也遭到沦陷。
很魔性的乌欧牟叫图奥出海然而图奥从此失踪，生死未卜。银足也因此下场很惨。然后很魔性的乌欧牟又叫埃雅仁迪尔出海寻找维林诺，结果扑了个空，既没有当成信使又没有收获好消息，回来之后发现白鸟也惨遭不幸；最后被追进虚空之境永远不得返回人间。没有人知道乌欧牟为什么要无故折腾这一家。
图林的故事和刚多林的沦陷还没有仔细看，但是从知道的故事来看已经够虐了。
不过这本书里还是有很多很好玩的东西的，主要集中在缇努维尔的传说里，大猫什么的。
